明天重点关注三大最具爆发潜力板块!

更新时间:2023-01-12 16:37:07作者:智慧百科

明天重点关注三大最具爆发潜力板块!


一、涨停板人气龙头:
1.军工:通达股份、利君股份、恒久科技、宝胜股份。
2.汽车:通达动力(6天6板)、通达电气(6天3板)、索菱股份、华锋股份、振邦智能。
3.显示屏幕:清越科技、亚世光电、合力泰。
二、板块逻辑解析:
1.显示屏幕:
受苹果新产品将于2025年采用MicroLED屏幕消息影响,A股MicroLED概念股拉升走强,亚世光电(002952)直线涨停,聚灿光电(300708)、中京电子(002579)、华灿光电(300323)等股拉升上涨。
有报道显示,苹果将在2025年春天发布配备MicroLED屏幕的Apple Watch,用于该设备的面板将于2024年底开始生产。这种显示屏技术较OLED更为先进,可以在小屏幕上提供更高的像素密度。苹果的定制显示屏将首先应用于苹果手表,之后会应用于手机。相比传统 LCD、OLED,Micro LED具有高解析度、低功耗、高亮度、高对比、高色彩饱和度、反应速度快、厚度薄、寿命长等特性,功率消耗量可低至LCD的 10%、OLED的50%。
从行业趋势上来看,MiniLED将在未来几年成为主流,后期随着MicroLED的逐渐商用,会替代超小型和超大型显示应用。据Yole预测,全球MicroLED显示屏出货量将从2019年的约610万片增长至2025年的3.29亿片,年均复合增长率为94.38%,显示市场规模将从2019年的6亿美元增长至2025年的205亿美元,年均复合增长率高达80.1%。
此外,值得关注的是,显示行业的电子纸也正在蓬勃发展。电子纸也叫电子墨水屏,是一种特殊的显示屏幕,可以模仿纸上印刷、书写的视觉观感,该产品具有可弯曲、耗电少、视觉舒适、超轻薄、可重写、便于携带、断电时也能保持显示等特性,主要特点为低功耗和视觉健康。显示根据技术划分,主要包括OLED、LCD、LED等,电子纸为其中新型显示技术之一。
华为在去年3月16日春季发布会上也推出了自家的第一款电子纸平板MatePad Paper,成为全球首款获得了类纸显示认证的终端产品。另外,科大讯飞(002230)、汉王、雷神、Bigme、索尼等终端厂商也纷纷发布大屏电子纸平板产品,掀开了电子纸创新应用的新篇章。根据ePaper Insight统计数据显示,2021年全球电子纸整机市场出货数量约1.8亿台(片),使得近5年来,其出货量年均复合增长率CAGR高达40%以上。




2.汽车:
近期最大的妖股非通达动力莫属,其已经连续6个涨停。近期,通达动力动作频频,不仅在互动易回复与比亚迪有驱动电机相关产品合作,还表示相关产品可用于风电领域。
近日,比亚迪(002594)仰望品牌暨技术发布会上,比亚迪百万级高端车型U8与U9正式亮相,新车配备四轮独立轮边电机,可真正实现原地360度转向,比亚迪将其称为“易四方”技术。它可以使车辆在转向装置失效或者轮胎爆胎的情况下,迅速帮助驾驶员控制整车动态,甚至可以在水面上实现航行控制。“易四方”最关键的部分便在于电机,而通达动力正是比亚迪电机定子铁芯的供应商。
新能源汽车电机和电机控制器为新能源汽车的驱动系统。新能源汽车成本结构中最重要的三大部分分别是电池、电机和电控。随着新能源技术的发展,驱动电机在功率、效率、响应速度、振动噪声等方面的要求不断提高,上游零部件的扩产和产业升级成为必然趋势。电机油冷化、扁平化、多合一集成化是未来的发展趋势,对零部件性能和品种提出了更高的要求。
目前,电池成本占新能源汽车成本比约40-50%,而电机电控系统约占全车成本15-20%。据市场人士分析,全球汽车大概现在是15亿辆,一个轮边电机算5000元,一辆新能源汽车用4个轮边电机就是一台车2万,按照10%渗透率测算,轮边电机市场规模可达3万亿。
值得注意的是,中汽协副秘书长陈士华今日表示,燃油车购置税减半政策在去年6月份出台以来,对汽车市场的促进作用非常大,行业呼吁购置税减半政策能够在2023年延续。中国汽车工业协会副总工程师许海东则表示,如果一季度汽车销量下滑比较严重,相关部门会考虑政策的延续。
3.军工:
中航电测1月11日发布公告称,公司拟以向中国航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。值得注意的是,2023年1月11日是成飞集团研制的歼20首飞12周年纪念日。消息一出,同为航空工业集团旗下的成飞集成(002190)、贵航股份(600523)因为预期中的重组落空,而双双“一”字跌停。
此次被注入中航电测的成飞集团,是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商,在军机方面,研制生产了歼5、歼7、枭龙、歼10 等系列飞机数千架;在民机方面,与成飞民机公司一道承担了大型客机C919、新支线客机ARJ21、大型水陆两栖飞机AG600机头的研制生产。
航空工业集团是由中央管理的国有特大型企业,其下辖A股上市公司达21家,港股上市公司3家。2021年起军工行业资产证券化运作趋于活跃,航空工业集团和电科集团资本运作提速,同时板块中企业的股权激励推进也明显提速。2022年5月27日国资委印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确各企业集团公司需于2022年8月底将工作方案报送国资委,2024年底全面验收评价。政策引领下,各央企已进入改革快车道,板块情绪有望得到进一步催化。
中信证券表示,通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看,军工行业有计划属性,免疫宏观经济波动,且行业正处于“十四五”黄金发展期,具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度,或是行业逻辑还是个股性价比,军工行业中长期逻辑都相对清晰,建议积极布局航空系混改标的及产业链优质公司。
三、后市展望:
近期的上涨波段主要由恒指带动。但是,恒指在今早10点50分左右跳水,直接诱发了A股展开弱势震荡。并在触及春江财富昨天预测的第一目标位处展开小幅反弹。从技术指标上看,MACD120分钟红柱逐渐缩短、白线回头有下穿黄线形成死叉之势;KDJ白线即将下穿黄线形成死叉。预计沪指在短暂反弹之后将继续开始下跌波段的旅程,预计下跌第二目标位将在3130点附近,网友不妨对此给予一定关注。
(一家之言仅供参考,每个人的分析都不可能完全正确请理性对待)


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